自慰 自拍 中金：看守信达生物“跑赢行业”评级 瞎想价58港元

中金发布斟酌薪金称，看守信达生物（01801）“跑赢行业”评级，探讨到公司收入超预期，上调2024年收入预测5.4%至83.4亿元，基本看守2025年收入预测104.2亿元不变。探讨到用度不祥情趣，看守2024年/2025年归母净利润预测-7.8亿元/4.9亿元不变，瞎想价58港元。

事件：10月30日，公司公告3Q24居品收入跳动23亿元，同比增长逾40%，三季度收入超该行预期，主要由于居品放量超预期。此外9月26日，公司公告匹康奇拜单抗新药上市苦求（NDA）赢得国度药监局受理，用于中重度银屑病，并于10月先后读出溃疡性结肠炎和生物制剂经治银屑病数据。

中金主要不雅点如下： 自慰 自拍

三季度收入亮眼，居品多线增长。

证据互助方礼来财报，3Q24信迪利单抗销售额1.50亿好意思元，同比+30%，该行展望信迪利单抗在国内阛阓份额保抓头部地位。此外证据公司公告，公司其它主要居品三季度收入亦快速增长。放手10月公司已获批11款居品，新增KRASG12C禁绝剂氟泽雷塞片获批上市。该行以为公司管线组合日益完备，有望孝敬新的增长能源。

匹康奇拜单抗银屑病相宜症提交上市苦求，具备疗效和信服性上风。

证据公司公告，匹康奇拜单抗是首个注册III期临床主要至极中第16周达到PASI90受试者比例跳动80%的IL-23p19抗体药物，同期其看守给药断绝12周为同类生物药中最长。此外10月29日公司公告匹康奇拜单抗在既往生物制剂调整搪塞欠安（以IL-17抗体为主要东谈主群）的患者中的数据，调整16周后64.6%的患者达到皮损破除/险些破除（sPGA0/1分）。该行展望匹康奇拜单抗有望最快于2025年获批上市，并凭借其疗效和给药断绝的各异化上风，成为国内银屑病畛域的潜在重磅居品。

溃疡性结肠炎II期数据亮眼，匹康奇拜单抗自免相宜症有望束缚拓展。

10月17日，公司公告匹康奇拜单抗在中国中重度溃疡性结肠炎II期临床达到主要至极。指导调整期第12周匹康奇拜单抗200 mg组和600mg组达到临床缓解的受试者比例阔别是20.0%和14.0%（vs安危剂组2.0%；p

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